O Grupo Dufry, um dos líderes globais em varejo de turismo, informou hoje (11) que pretende unificar a Dufry AG (DAG) com a Dufry South America (DSA).
Conforme documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a proposta de combinação de negócios prevê a emissão de novas ações pela DAG, por meio de um aumento de capital.
Com isso, a DSA será absorvida pela Dufry Holdings & Investments AG, uma subsidiária integral suíça da DAG.
Simultaneamente, a DAG irá listar suas ações na BM&F Bovespa sob a forma de depósito de ações (BDRs). Após a conclusão da operação, a DAG irá deter 100% dos negócios da DSA.
Caso a proposta seja aprovada, os acionistas e titulares de certificados de BDRs da DSA receberão uma ação ou BDR da DAG por cada 4,10 ações ou BDRs da DSA.
A proposta de incorporação inclui ainda o pagamento, pela DAS, de um dividendo extraordinário no valor de US$ 3,92 por ação ou BDR da DAS, que será quitado aos acionistas e titulares de BDRs da DSA após a aprovação do negócio.
Em comunicado, o Grupo Dufry afirma que a operação tem por objetivo estabelecer uma estrutura societária simplificada com uma base acionária unificada.
"A operação combinará o free float de ambas companhias, unificando a liquidez das ações e dos BDRs da DSA e da DAG em uma única companhia listada e facilitando o acesso do Grupo Dufry ao mercado de capitais em geral", ressalta a empresa.
A companhia acrescenta que a incorporação também permitirá ao Grupo Dufry aderir à nova regulação de BDRs, em vigor desde 1° de janeiro de 2010, segundo a qual apenas companhias com mais de 50% de seus ativos fora do Brasil poderão registrar programas de BDRs.
A DAG, sediada na Suíça e listada na SIX Swiss Exchange, é detentora de 51,04% do capital social da DAS. (Fonte: Brasil Econômico) |
Dufry AG propõe fusão com a Dufry South America
