 Em menos de três dias, a Hypermarcas anunciou a aquisição de três empresas nos segmentos de fraldas descartáveis, higiene bucal e higiene pessoal, desembolsando um total de R$ 550 milhões em dinheiro e ações. Na noite de domingo, a empresa informou a compra da fabricante e distribuidora de hastes flexíveis, curativos, absorventes e algodões York, por R$ 100 milhões, e da empresa do segmento de higiene bucal Facilit, por R$ 79 milhões.
O pagamento pelos ativos da York será feito à vista e inclui todo o parque industrial da companhia. Já o negócio com a Facilit prevê o pagamento de 60% à vista e o saldo remanescente em cinco parcelas iguais, anuais e sucessivas.
Na sexta-feira, a companhia já havia divulgado a compra da fabricante de fraldas descartáveis Sapeka, por R$ 225 milhões à vista mais quase 6,8 milhões de novas ações de sua emissão, totalizando R$ 371 milhões - considerando o valor das ações na bolsa no encerramento do último pregão.
Com a compra da York, a Hypermarcas entra no segmento de absorventes femininos e reforça sua atuação no mercado infantil. Já a aquisição da Facilit --detentora da marca Sanifill, entre outras - leva a empresa a atuar também no setor de higiene oral.
Em comunicado, a Hypermarcas afirmou que as aquisições integram a estratégia de ampliação do seu portfólio de produtos nos setores de beleza e higiene pessoal.
Se consideradas as três últimas aquisições, a Hypermarcas acumula 30 compras em nove anos de operação. Apenas no segundo semestre de 2009, a companhia adquiriu a Hydrogen, de produtos de higiente infantil, as marcas de fraldas Pom Pom e BigFral, as fabricantes de preservativos Inal e Jontex, além do laboratório Neo Química.
Os novos negócios, contudo, não devem parar por aí. Em fevereiro, a Hypermarcas, que abriu capital em 2008, anunciou uma oferta primária de ações cujos recursos serão destinados a novas aquisições de empresas, ativos e marcas.
Em relatório ao mercado, a corretora BanifInvest avaliou de forma positiva a adição de novas marcas ao portfólio da empresa e assinalou que, com as novas aquisições, a demanda por capital segue forte.
"Acreditamos que essas aquisições fazem sentido e devem trazer sinergias para as operações, enquanto a subscrição de capital em andamento - entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão - deve ser suficiente para suportar esses novos negócios", afirmou a equipe da Banif. (Fonte: Portal Terra) |
Hypermarcas anuncia 2 novas aquisições
